重慶市是中國區(qū)域面積第一的直轄市，也是長江上游地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心，近5年來GDP穩(wěn)居全國第五位。2023年全年，重慶經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展交出了高分報表，其中，地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長6.1%，高于全國0.9個百分點。重慶市的亮眼經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)離不開其在“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系方面的著力打造，近5年來，重慶市招引企業(yè)數(shù)量持續(xù)提升，各區(qū)縣內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新平臺完備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套設(shè)施完善、扶持政策精準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)競爭力不斷提升。  

核心發(fā)現(xiàn)：

重慶市作為“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略的重要城市，乘長江經(jīng)濟(jì)帶優(yōu)勢，GDP位列全國第五，且人均GDP增速顯著高于全國平均水平。截至2023年末，重慶市注冊企業(yè)達(dá)89.11萬家，近5年內(nèi)新增企業(yè)注冊數(shù)量保持波動增長趨勢，2023年增幅達(dá)22.10%，達(dá)到近5年峰值；在重慶市遷入遷出企業(yè)表現(xiàn)方面，重慶市對企業(yè)吸引力持續(xù)增強(qiáng)，遷入企業(yè)數(shù)量及投資規(guī)模均高于遷出企業(yè)且差額持續(xù)擴(kuò)大，遷入遷出企業(yè)主要來自于四川、廣東、北京等地。

在投融資表現(xiàn)方面，近5年重慶市融資事件數(shù)量呈波動態(tài)勢，2020-2022年間受疫情影響融資事件數(shù)量有所下降，自2023年開始，市場融資情況開始回暖。近5年重慶市獲投企業(yè)數(shù)量及規(guī)模穩(wěn)健增長，三大核心產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量穩(wěn)步提升，單個企業(yè)獲得投資金額增加，資本向頭部企業(yè)集中，重慶市對外投資增速下降。2023年以來專業(yè)機(jī)構(gòu)在重慶市投資活躍度回暖，投資重點為智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車領(lǐng)域。截至2023年末，重慶市獲投企業(yè)數(shù)量約2.33萬家，合計投資金額約1.31萬億；重慶市對外投資1.95萬家，合計投資金額約7860.09億元。    

在園區(qū)發(fā)展情況方面，重慶市共計416個園區(qū)，市內(nèi)行政區(qū)中位于渝北區(qū)的園區(qū)數(shù)量排名第一，共66個園區(qū)；重慶市園區(qū)總占地面積約148.91萬畝，其中綦江區(qū)占地面積最高，約85.19萬畝；416個園區(qū)中共計企業(yè)數(shù)量42,989家、“國家高新”企業(yè)1,311家、規(guī)模企業(yè)2,317家、“專精特新”企業(yè)549家。

報告正文：

一、重慶市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)總體分析

1、重慶市GDP位列全國第五，人均GDP增速明顯高于全國平均水平，民營經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)突出。

2023年重慶市地區(qū)生產(chǎn)總值30,145.79億元，比上年增長6.1%。在西南地區(qū)位列第一。第一產(chǎn)業(yè)增加值2,074.68億元，增長4.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值11,699.14億元，增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值16,371.97億元，增長5.9%。重慶市全年人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到94135元，比上年增長6.4%，重慶市人均GDP增速明顯高于2023年全國人均5.4%的GDP增速。其中，民營經(jīng)濟(jì)增加值17,932.40億元，增長5.8%，占全市經(jīng)濟(jì)總量的59.5%。

2、2019-2023年重慶市注冊企業(yè)總數(shù)增長情況穩(wěn)中向好，融資市場回暖。

2019-2023年，重慶市注冊企業(yè)總數(shù)量增長態(tài)勢平穩(wěn)，從2019年的57.23萬家，增加至2023年89.11萬家。2019-2023年注冊企業(yè)數(shù)量同比新增幅度分別為11.00%、5.50%、7.3%%、-7.10%、22.10%，各年增幅呈波動趨勢，2023年增速顯著上升，達(dá)到近5年峰值。    

2019-2023年重慶市全部產(chǎn)業(yè)發(fā)生的與VC/PE相關(guān)的融資事件數(shù)量呈波動態(tài)勢，2020-2022年間，受疫情影響融資事件數(shù)量有所下降，從2020年102起下降至2022年77起，然而數(shù)量下降并未始終伴隨融資金額減少，相反，2022年融資金額為207.94億元，較2021年同比上升229.54%，這說明在融資市場環(huán)境遇冷情況下，資金更偏好于集中投資頭部優(yōu)質(zhì)項目。自2023年開始，市場融資情況開始回暖，2023年全年重慶市融資事件數(shù)量回升至129起，融資規(guī)模持續(xù)增長至342.37億元。    

3、重慶市對企業(yè)吸引力持續(xù)增強(qiáng)，遷入企業(yè)數(shù)量及投資規(guī)模均高于遷出企業(yè)且差額持續(xù)擴(kuò)大。

2019-2023年遷入重慶市的企業(yè)數(shù)量及注冊資本始終高于遷出重慶市的企業(yè)數(shù)量，且差額仍在持續(xù)擴(kuò)大。以2019年和2023年為例，2019年遷入重慶市企業(yè)數(shù)量為2,887家，遷出重慶市的企業(yè)數(shù)量為1,848家，差額為1,039家，遷入重慶市企業(yè)總注冊資本為531.97億元，遷出重慶市企業(yè)總注冊資本為263.15億元，差額為268.82億元；2023年遷入重慶市企業(yè)數(shù)量為5,120家，遷出重慶市的企業(yè)數(shù)量為2,373家，差額為2,747家，遷入重慶市企業(yè)總注冊資本為679.75億元，遷出重慶市企業(yè)總注冊資本為145.06億元，差額為534.69億元。              

遷入及遷出重慶市的企業(yè)前五大地域分別來自于四川省、廣東省、北京市、上海市和浙江省。遷入企業(yè)來源方面，來自成都市的企業(yè)占比最高，為17.62%，數(shù)量為3,361家；其次是來自北京市的企業(yè)，數(shù)量為2,196家，占比11.51%；來自上海市的企業(yè)數(shù)量為1,921家，占比10.07%。    

重慶市遷出企業(yè)去向方面，遷出至成都市的企業(yè)占比最高，為17.09%，數(shù)量為1,660家；其次為北京市，數(shù)量為1,231家，占比12.68%；遷出至上海市的企業(yè)數(shù)量為916家，占比9.43%。

    

4、重慶市獲投企業(yè)數(shù)量及規(guī)模穩(wěn)健增長，資本向頭部企業(yè)集中，對外投資增速下降。

2019-2022年間，重慶市獲投企業(yè)數(shù)量及金額穩(wěn)步上升，增速穩(wěn)健，單個企業(yè)平均投資規(guī)模基本保持穩(wěn)定。自2023年開始，獲投企業(yè)數(shù)量增速明顯下降，但企業(yè)獲投金額增幅反而呈明顯增長趨勢，說明單個企業(yè)獲得投資金額較往年更多，資本更加集中于投資頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2019-2023年重慶市對外部地區(qū)投資數(shù)量及金額呈上升趨勢，自2022年開始對外投資投資數(shù)量及金額整體增速下降。2022年重慶市對外投資數(shù)量增速為19.6%，金額增速為36.13%；2023年重慶市對外投資數(shù)量增速為17.31%，同比下降2.29%，金額增速為24.84%，同比下降11.29%；    

5、專業(yè)機(jī)構(gòu)對重慶市投資重點為汽車交通領(lǐng)域，2023年以來專業(yè)機(jī)構(gòu)投資活躍度回暖。

2019-2023年專業(yè)機(jī)構(gòu)對重慶市企業(yè)投資主要涉及產(chǎn)業(yè)包括汽車交通、金融、批發(fā)零售、電子信息、先進(jìn)制造等。其中，汽車交通為專業(yè)機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，投資占比約23.21%。

2019年-2023年間，專業(yè)機(jī)構(gòu)對重慶市企業(yè)投資數(shù)量存在波動。其中，2019-2020年投資數(shù)量及增速均呈明顯增長趨勢，投資企業(yè)數(shù)量從41個增長至65個；2020-2022年受疫情影響，投資企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，增速降為負(fù)值，2022年全年投資企業(yè)數(shù)量降至38個；2022年-2023年，專業(yè)機(jī)構(gòu)投資活躍度回升，投資數(shù)量恢復(fù)至2020年水平，全年投資企業(yè)數(shù)量64個。              

相對于投資數(shù)量來說，2020-2022年間在疫情影響下專業(yè)機(jī)構(gòu)對重慶市投資事件波動稍顯平緩，投資事件數(shù)量雖然有所下降，但下降幅度相對較小，2020-2022年投資金額仍然呈波動上升趨勢，說明在投資市場情緒低迷的情況下，專業(yè)機(jī)構(gòu)更偏好于將資金更為集中地投向同一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    

二、重慶市重點園區(qū)發(fā)展情況分析

重慶市共有410多個園區(qū)，占地總面積為近150萬畝。園區(qū)數(shù)量前五的區(qū)域分別為渝北區(qū)、九龍坡區(qū)、江北區(qū)、江津區(qū)以及南岸區(qū)。前五大區(qū)域園區(qū)數(shù)量在重慶市全部園區(qū)數(shù)量中合計占比約50%。其中，渝北區(qū)共有產(chǎn)業(yè)園區(qū)66家，占地面積約1.12萬畝；九龍坡區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)50家，占地面積約0.63萬畝；江北區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)35家，占地面積約0.74萬畝；江津區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)30家，占地面積約37.53萬畝；南岸區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)25家，占地面積約0.38萬畝。    

重慶市下轄26個區(qū)、8個縣，4個自治縣，共計410余個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共計企業(yè)數(shù)量約4.3萬家，其中，“國家高新”企業(yè)1,311家、規(guī)模企業(yè)2,317家、“專精特新”企業(yè)549家，園區(qū)數(shù)量前12的區(qū)縣具體分布情況如下圖所示。          

重慶市各行政區(qū)重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)具體情況如下表所示：

三、重慶市重點產(chǎn)業(yè)分析

根據(jù)重慶市政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加速建設(shè)“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，聚力打造3個萬億級主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群，升級打造3個五千億級支柱產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)新打造6個千億級特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，培育壯大18個“新星”產(chǎn)業(yè)集群。因此，根據(jù)重慶市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)地圖并參考CVSource投中數(shù)據(jù)庫行業(yè)分類，本節(jié)將選取智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、半導(dǎo)體以及高端裝備制造為重慶市三大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)并分析。

1、三大核心產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量下滑，注冊企業(yè)總量減少，市場加速出清。

2019-2023年重慶市三大核心產(chǎn)業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、半導(dǎo)體、高端裝備制造新增注冊企業(yè)數(shù)量及注冊企業(yè)總數(shù)量均呈波動下降趨勢，2021年智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量為186家，到2023年這一數(shù)據(jù)降低至128家，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)總數(shù)亦從2022年峰值的865家降低至2023年796家；2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量為367家，到2023年降低至234家，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)總數(shù)也從2022年峰值1,084家降低至2023年935家。以上數(shù)據(jù)可以說明三大核心產(chǎn)業(yè)中競爭力較弱的企業(yè)正面臨較大出清壓力。    

    

          

    

2、三大核心產(chǎn)業(yè)融資熱度不減，新能源汽車產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模大幅領(lǐng)先。  

2019-2023年重慶市三大核心產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量穩(wěn)步提升，其中智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車和半導(dǎo)體融資熱度較高。2019年智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅各發(fā)生3筆融資，到2023年智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已獲融資13筆，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)獲融資11筆，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)獲融資2筆。

就融資金額來看，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)是獲取融資的絕對主力產(chǎn)業(yè)。2022年是智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車融資金額最高的一年，該產(chǎn)業(yè)全年獲得融資103.54億元；相比而言，2022年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)融資金額僅9.41億元。2023年智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車融資規(guī)模較上年有所下降，全年融資規(guī)模62.95億元；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)熱度反較上年走高，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2023年融資規(guī)模為14.5億元。    

3、專業(yè)機(jī)構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資活躍度較高，投資規(guī)模最大，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)緊隨其后，專業(yè)機(jī)構(gòu)在高端裝備制造領(lǐng)域投資參與度較小。

2019-2023年專業(yè)機(jī)構(gòu)在重慶市三大核心產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)數(shù)量總體呈上升趨勢，其中智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車為專業(yè)機(jī)構(gòu)主要關(guān)注領(lǐng)域，2019年-2023年專業(yè)機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域的投資企業(yè)數(shù)量從1家上升至9家；半導(dǎo)體領(lǐng)域次之，2019-2023年投資企業(yè)數(shù)量從2家上升至7家；專業(yè)機(jī)構(gòu)在高端裝備制造領(lǐng)域關(guān)注度相對較低，僅在2021及2023年各投資1家該領(lǐng)域企業(yè)。

2022年專業(yè)機(jī)構(gòu)對智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資活躍度更高，全年投資該領(lǐng)域共計40次，總投資金額達(dá)62.41億元；2023年專業(yè)機(jī)構(gòu)對新能源汽車領(lǐng)域投資熱度稍有降低，全年投資該領(lǐng)域20次，投資金額26.51億元。2022-2023年專業(yè)機(jī)構(gòu)對半導(dǎo)體領(lǐng)域投資活躍度明顯提升，2022年半導(dǎo)體領(lǐng)域投資事件次數(shù)共26次，這一數(shù)據(jù)在2023年上升至38次，總投資金額也從2022年的5.51億元上升至2023年8.25億元。    

          

附錄：重慶市政策梳理

2019年-2023年，重慶市出臺了多條招商引資及新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策，其中，投中研究院將重慶市招商引資和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行部分整理并展示如下：