36碳　 王方玉 蘇建勛

自2023年初開(kāi)始，產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)低迷的陰影，就籠罩著整個(gè)便攜式儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)市場(chǎng)。

隨著戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格暴漲帶來(lái)的紅利消退，以及越來(lái)越多的儲(chǔ)能玩家涌入，全球便攜式儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)均進(jìn)入“寒冬”狀態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士驚呼，戶儲(chǔ)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有新訂單了。

彼時(shí)彼刻，幾乎所有的用戶側(cè)儲(chǔ)能從業(yè)者都在問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題：新的增量市場(chǎng)在哪里？

困局之下，一個(gè)冉冉升起的新市場(chǎng)吸引著部分儲(chǔ)能廠商們的目光——用小型儲(chǔ)能代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)。

燃油發(fā)電機(jī)在歐美市場(chǎng)的普及率非常高，其市場(chǎng)需求主要來(lái)自家庭、作業(yè)和工業(yè)。在to C的家庭場(chǎng)景，燃油發(fā)電機(jī)已被便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)所部分取代，但在to B的作業(yè)和工業(yè)場(chǎng)景，尚未發(fā)生儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模替代。這為儲(chǔ)能廠商們提供了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

緊抓這一市場(chǎng)機(jī)遇，德國(guó)創(chuàng)業(yè)公司Instagrid已于今年1月完成了9500萬(wàn)美元的C輪融資，迄今為止其總?cè)谫Y金額超過(guò)1.45億美元。其主要產(chǎn)品是適用于建筑、電影、活動(dòng)和應(yīng)急服務(wù)場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)，在以上場(chǎng)景中替代燃油發(fā)電機(jī)。

據(jù)悉，2023年Instagrid收入增長(zhǎng)了一倍多，正計(jì)劃進(jìn)軍北美市場(chǎng)。

適用于作業(yè)和工業(yè)場(chǎng)景，這類替代燃油發(fā)電機(jī)的小型儲(chǔ)能產(chǎn)品目前還尚無(wú)明確的名稱，其產(chǎn)品也與一般的便攜和戶儲(chǔ)產(chǎn)品有明顯差異，但其背后的市場(chǎng)空間是切實(shí)、可觀的。

一位家頭部便攜儲(chǔ)能廠商的銷售總監(jiān)Peter表示，“目前有挺多投資人和咨詢公司在關(guān)注便攜式儲(chǔ)能在2B的應(yīng)用，他們都看到了未來(lái)替代燃油發(fā)電機(jī)的機(jī)會(huì)。”

國(guó)內(nèi)也有廠商開(kāi)始布局。位于深圳的便攜式儲(chǔ)能公司創(chuàng)始人王哲告訴36碳，他們正在學(xué)習(xí)Instagrid開(kāi)發(fā)一款替代燃油發(fā)電機(jī)的儲(chǔ)能產(chǎn)品，目前處于試產(chǎn)和測(cè)試階段。

“未來(lái)全球范圍內(nèi)淘汰燃油發(fā)電機(jī)是大勢(shì)所趨，儲(chǔ)能替代將大有可為，在工業(yè)、作業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，這一塊市場(chǎng)仍然是空白。”王哲表示。

儲(chǔ)能新市場(chǎng)爆火，頭部廠商業(yè)績(jī)連年翻倍

燃油發(fā)電機(jī)是一種將燃油的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備，主要應(yīng)用在工業(yè)、建筑和醫(yī)療等領(lǐng)域，在電網(wǎng)脆弱、電力短缺和輸電線路稀疏的國(guó)外市場(chǎng)有著廣泛需求。機(jī)構(gòu)QY Research的報(bào)告指出，到2029年全球柴油發(fā)電機(jī)和汽油發(fā)電機(jī)的總規(guī)模將超過(guò)700億元人民幣。

不過(guò)，由于燃油發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生噪音、廢氣污染和碳排放，在全球推動(dòng)綠色發(fā)展的浪潮下，人們開(kāi)始轉(zhuǎn)向更清潔的替代品，包括綠色乙醇發(fā)電機(jī)、氫能發(fā)電機(jī)等。

小型電化學(xué)儲(chǔ)能也是傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的替代品之一。

以Instagrid公司為例，其官方介紹稱，與燃油發(fā)電機(jī)相比，Instagrid產(chǎn)品的廢氣排放為零，碳足跡降低了97%。目前其下游客戶包括了歐洲建筑租賃公司Loxam、瑞士聯(lián)邦鐵路SBB和紅十字會(huì)等。用戶還可以在歐洲各地租用Instagrid的產(chǎn)品。

Instagrid的銷量也十分可觀。據(jù)該公司披露，自兩年前推出以來(lái)，其旗艦產(chǎn)品已在29個(gè)國(guó)家售出近3萬(wàn)臺(tái)。此外，其2023年的收入增長(zhǎng)了一倍多，更加印證了這一市場(chǎng)的熱度。

不光是在歐洲市場(chǎng)，香港創(chuàng)業(yè)公司Ampd Energy也于去年6月完成了800萬(wàn)美元的A輪融資，該公司專注于用電池代替燃油發(fā)電機(jī)，為建筑工地供電。同時(shí)也在開(kāi)拓礦業(yè)、石油、海事、影視外景拍攝等新場(chǎng)景。

據(jù)Ampd創(chuàng)始人黃文順介紹，香港有約一半的建筑項(xiàng)目在使用Ampd的儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)電，同時(shí)Ampd也在新加坡、澳大利亞、美國(guó)、阿聯(lián)酋和英國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

也有嗅覺(jué)敏銳的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商正在積極布局這一市場(chǎng)。

準(zhǔn)備進(jìn)軍這一市場(chǎng)的王哲就將初始目標(biāo)市場(chǎng)選在了美國(guó)。他告訴36碳，出于環(huán)保減碳的考慮，美國(guó)加州已出臺(tái)了相關(guān)規(guī)定，到2028年禁止銷售便攜式燃油發(fā)電機(jī)。他表示，“未來(lái)全球范圍內(nèi)淘汰燃油發(fā)電機(jī)將是大勢(shì)所趨，這是儲(chǔ)能的大機(jī)會(huì)。”

一家頭部?jī)?chǔ)能廠商調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，全球發(fā)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1500億元，其中家庭和作業(yè)各占市場(chǎng)份額的30%，工業(yè)發(fā)電機(jī)需求占市場(chǎng)規(guī)模的40%。據(jù)此測(cè)算，還有超1000億元的市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā)。

對(duì)此，Instagrid的創(chuàng)始人Sedlmayr也表示，市場(chǎng)上的便攜式儲(chǔ)能以前專門針對(duì)露營(yíng)或休閑等領(lǐng)域，然而專業(yè)用途的能源需求更高。“這是一個(gè)至關(guān)重要的市場(chǎng)空白。”

潛在市場(chǎng)規(guī)模或超700億元，但成本仍是瓶頸

2023年的便攜式儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)可以說(shuō)“沒(méi)有最卷，只有更卷”。為了謀求新的增長(zhǎng)，便攜式儲(chǔ)能廠商開(kāi)始入局戶用儲(chǔ)能，戶用儲(chǔ)能廠商開(kāi)始進(jìn)軍工商業(yè)和大型儲(chǔ)能，廠商們正瘋狂地涌入每一塊還有空間的市場(chǎng)。

那么代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的小型儲(chǔ)能市場(chǎng)，會(huì)不會(huì)是一片新藍(lán)海？

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前全球燃油發(fā)電機(jī)市場(chǎng)的總規(guī)模超過(guò)700億元人民幣，遠(yuǎn)大于當(dāng)前的便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)（據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2022年全球便攜式儲(chǔ)能銷售額達(dá)到190億元），是一個(gè)潛在空間足夠大的市場(chǎng)。

但當(dāng)下，小型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)還無(wú)法完全替代燃油發(fā)電機(jī)。

多位資深儲(chǔ)能從業(yè)者告訴36碳，目前小型儲(chǔ)能代替燃油發(fā)電機(jī)的*障礙，主要在于成本過(guò)高。即使鋰電池儲(chǔ)能比燃油發(fā)電機(jī)的噪音更小、更低碳環(huán)保，但還是要讓位于成本因素。

在此背景下，小型儲(chǔ)能系統(tǒng)替代燃油發(fā)電機(jī)還不具備普遍的經(jīng)濟(jì)性，下游客戶更多的是出于環(huán)保和碳減排的需求才選擇儲(chǔ)能系統(tǒng)。這限制了這一市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

對(duì)于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商來(lái)說(shuō)，布局此類產(chǎn)品的整體難度也更大。

*的難度是產(chǎn)品上的差異。工業(yè)、作業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的燃油發(fā)電機(jī)的功率動(dòng)輒數(shù)千瓦時(shí)，容量一般介于便攜式儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)之間（以3-5度電為主流）。這往往需要廠商針對(duì)下游市場(chǎng)進(jìn)行專門的產(chǎn)品定制，在便攜式儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)產(chǎn)品外單獨(dú)開(kāi)辟新的產(chǎn)品線。

以廠商Instagrid為例，其主力產(chǎn)品Instagrid ONE的額定容量為2.1度電，額定輸出功率為3680Wh，配備了IP54+級(jí)別的防水。同時(shí)用戶還可以購(gòu)買Instagrid LINK模塊將容量增大至6.3度電。

王哲表示,要做好這類產(chǎn)品至少要做四個(gè)方面，防水、大功率、結(jié)實(shí)耐造、成本低廉。“目前一些大容量的便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)容量也可以做到2度電，但直接拿到作業(yè)和工業(yè)廠使用的話，功率太小、價(jià)格太高，產(chǎn)品怕刮花不耐造。”

其次是下游市場(chǎng)的拓展難度高。

燃油發(fā)電機(jī)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為分散（包含礦業(yè)、石油、海事、影視外景等），且以to B渠道為主，這與便攜式儲(chǔ)能與戶儲(chǔ)的市場(chǎng)和客戶群有著不小的區(qū)別。

Peter表示，替代燃油發(fā)電機(jī)的儲(chǔ)能產(chǎn)品，與戶用儲(chǔ)能的渠道重合度不到5%，與便攜式儲(chǔ)能的渠道重合度約為50%-60%。“進(jìn)軍這一市場(chǎng)，對(duì)渠道能力要求很高。”

不過(guò)，對(duì)于中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，相比便攜式儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)的嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩和巨頭林立，代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的小型儲(chǔ)能市場(chǎng)不失為一個(gè)好的新去處。

“在歐洲部分市場(chǎng)有看到過(guò)一些需求，這個(gè)市場(chǎng)我覺(jué)得是一個(gè)利基市場(chǎng)，大廠看不上，但為專業(yè)化的中小企業(yè)提供了機(jī)會(huì)。”一位初創(chuàng)儲(chǔ)能創(chuàng)始人告訴36碳。

“機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)是相伴而生的。如果這個(gè)市場(chǎng)變得明朗、可觀了，也就沒(méi)有多少小企業(yè)的發(fā)揮空間了。”該創(chuàng)始人表示。